マネーフォワード クラウド会計・確定申告と連携する

マネーフォワード連携の概要

シワケルとマネーフォワード クラウド会計・確定申告（以下、マネーフォワード）を連携すると、レシート処理で作成された仕訳がマネーフォワードに自動で登録されます。

連携により同期されるデータは以下の通りです。

マネーフォワード → シワケル

マネーフォワードに連携を行うと、下記のデータをマネーフォワードの選択した事業所から取得します。

• 勘定科目マスタ：マネーフォワードに登録された勘定科目をシワケルが取得し、仕訳作成時に適切なものを自動判定

• 税区分マスタ：マネーフォワードに登録された税区分をシワケルが取得し、仕訳作成時に適切なものを自動判定

シワケル → マネーフォワード

レシート処理開始時にマネーフォワードが連携されている場合には、LINEでのレシート処理が完了した場合に下記のデータが連携されます。

• 仕訳データ（仕訳帳エントリ）：勘定科目・補助科目・税区分・金額・日付・摘要・タグを含む仕訳がマネーフォワードの仕訳帳に登録

• 証憑画像：レシート画像がマネーフォワードの証憑としてアップロードされ、仕訳に添付

連携手順

マネーフォワードとの連携には、OAuth認証に加えて補助科目の登録が必要です。以下の手順に沿って進めてください。

1. ダッシュボードから連携を開始する

ダッシュボードにログインし、「会計ソフト連携」パネルからマネーフォワード クラウド会計・確定申告を選択します。

2. マネーフォワードにログインする

マネーフォワードのログイン画面が表示されます。マネーフォワードのアカウントでログインし、連携する事業所を選択してください。

3. アクセスを許可する

シワケルがマネーフォワードのデータにアクセスするための許可画面が表示されます。内容を確認し、許可してください。

4. 補助科目を登録する

マネーフォワードとの連携では、シワケルが仕訳を登録する際に補助科目を使用します。連携のセットアップ画面で、必要な補助科目の登録手順が案内されます。

必要な補助科目

シワケルでは、支払方法に応じて以下の補助科目を使用します。

• 未払金の補助科目：シワケル_個人立替_{ユーザー名}

• 未払金の補助科目：シワケル_事業用カード_{ユーザー名}

• 現金の補助科目：シワケル_小口現金_{ユーザー名}

CSVによる一括登録

セットアップ画面の「CSVダウンロード」ボタンから、補助科目登録用のCSVファイルをダウンロードできます。このCSVをマネーフォワードの補助科目インポート機能で読み込むことで、必要な補助科目を一括で登録できます。

マネーフォワードでのCSVインポート手順：

1. マネーフォワードにログインします

2. 「各種設定」→「勘定科目」を開きます

3. 「インポート」から「補助科目」を選択します

4. ダウンロードしたCSVファイルをアップロードします

登録完了の確認

補助科目の登録が完了したら、セットアップ画面の「登録を完了しました」ボタンを押してください。シワケルがマネーフォワード上の補助科目を自動で検証し、すべて揃っていれば連携が有効化されます。

不足がある場合はエラーメッセージで不足している補助科目が表示されますので、再度登録を行ってください。

5. マスタデータの同期

連携が完了すると、マネーフォワードの勘定科目・税区分が自動的にシワケルに同期されます。この同期は連携後も自動で行われます。

連携後の動作

連携が完了すると、レシート処理で作成された仕訳は以下の流れでマネーフォワードに登録されます。

1. 仕訳データがマネーフォワードの仕訳帳に登録されます

   • 勘定科目、補助科目、税区分、金額、日付、摘要が作成されます

     • 摘要には「{取引先・店舗名}_{取引の概要}」がAIにより判定されて自動で付与されます

     • タグとして「シワケル」および支払方法に応じた「個人立替」「事業用カード」「小口現金」が付与されます

     • 支払方法に応じた補助科目が貸方に自動で設定されます

   • インボイス制度対応として、適格請求書発行事業者の登録番号が確認できた場合は適切な税区分が自動で設定されます

2. レシート画像が証憑としてマネーフォワードにアップロードされ、仕訳に添付されます

連携ステータスの確認

ダッシュボードの取引登録履歴画面から、各レシートのマネーフォワードへの連携状況を確認できます。各ステータスの詳細については「取引登録履歴の見方」をご覧ください。

連携を解除する

ダッシュボードの「会計ソフト連携」から、マネーフォワードとの連携を解除できます。

トラブルシューティング

補助科目の検証でエラーが出る

CSVインポート後、マネーフォワード側で補助科目が正しく登録されているか確認してください。補助科目名はシワケルが生成したCSVの内容と完全に一致する必要があります。

アクセストークンの有効期限切れ

マネーフォワードとの認証トークンには有効期限があります。通常は自動的に更新されますが、再認証が必要になった場合はダッシュボードの案内に従って再度ログインしてください。